Pengintegrasian Account dan Kontak antara InsuredMine dan QQ Catalyst
InsuredMine dan QQ Catalyst telah melakukan integrasi dua arah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam proses ini, akun dan kontak akan di-sync-up secara simultan antara kedua platform. Jika user mencoba menambahkan deal komersial di InsuredMine dengan akun baru dan kontak IM yang ada, tetapi tidak ada kontak di QQ Catalyst, maka proses ini akan menghasilkan akun dan kontak baru di QQ Catalyst dengan detail kontak IM yang ada.
Namun, jika user mencoba menambahkan deal komersial di InsuredMine pada kontak baru di bawah akun yang sudah ada di IM dan QQ, maka proses ini tidak akan menciptakan kontak baru di QQ Catalyst karena api pembuatan kontak tambahan tidak tersedia di QQ.
Fitur Baru
SMS dari InsuredMine ke QQ Catalyst
Dalam pengintegrasian ini, hanya ada satu cara untuk sync-up SMS dari InsuredMine ke QQ Catalyst. Ketika SMS dikirimkan dari InsuredMine, maka akan muncul di QQ Catalyst dalam bagian Notes Contact Overview.
Informasi Kebijakan Baru di QQ Catalyst untuk Vehicle, Driver, dan Coverage
Dalam pengintegrasian ini, hanya ada satu cara untuk sync-up informasi kebijakan baru di QQ Catalyst ke InsuredMine. Ketika kebijakan baru dibuat di bawah kontak dengan input vehicle, driver, dan coverage, maka kebijakan tersebut dapat dilihat di module Contacts InsuredMine. Bagian Contact 360 berisi informasi kebijakan dasar, serta link untuk melihat informasi kebijakan lebih lanjut yang menampilkan informasi coverage.
Data yang Di-sync-up
Policy
- Category
- Policy Number
- Policy Period
- Agent
- CSR
Driver Details
- Driver Name
- DOB
- Gender
- Relation
Vehicle
- Year
- Make
- Model
- Usage
- VIN
Coverage
- Coverage Amount
Enhancements!
January 2021
- Perubahan di bagian Add Deal untuk QQ Catalyst
- Sync up account dan contacts antara InsuredMine dan QQ Catalyst
October 2021
- Integrasi dua arah antara InsuredMine dan QQ Catalyst yang lebih baik
Pengintegrasian lainnya
- All Events and Contacts dapat di-add dari Dealboard dan sync
- Tasks dapat di-sync dari Tasklist, Overall add dan Dashboard
- Email Campaign dan Text Campaign akan di-sync dengan Email dan Text
Kata-kata Terakhir
QQ Solutions adalah penyedia software manajemen agensi asuransi terbesar ke-3 di negara ini, yang telah berdiri sejak hampir 25 tahun. QQ Catalyst adalah produk cloud-based kami yang dirancang untuk membantu agen asuransi otomatisasi tugas-tugas yang memakan waktu, mengelola dokumen elektronik, beriklan lebih efektif, menurunkan eksposur E&O, dan akhirnya menulis asuransi lebih banyak.
Terima kasih,
Larry Smith
Wakil Penjualan Senior
Telp: 800.940.6600 ext 144
Direct: 954.312.0952
Fax: 954.640.0553
[email protected]
QQSolutions.com